経営者の高齢化が進み、体力的な限界を理由に引退する方々が増えています。

 

その中でも、引退にあたりM&Aによって会社の売却を検討している方は多いと思います。

 

この記事では会社を高く売るコツについて解説していきます。

 

 

会社を高く売るコツ

 

会社の売却額を決める要素として大きく分けて2つのことが挙げられます。

会社の状況、売却する方法、そして誰に売るかです。

それぞれについて、高く売るコツを説明していきます。

 

会社の状況

 

会社を売却するわけですから、会社の状況が売却額に大きく影響します。

 

M&Aをする際の会社の価格の決め方には様々な方法があります。

 

それらの中からいくつかの方法を試し、ある程度の価格幅を決めてから、その結果を参考に売り手と買い手で相談して最終的な売却額を決めていく、という流れが一般的になっています。

 

よく使われる計算方法が「修正純資産法」「マルチプル法」「DCF法」の3つです。

 

どの方法も会社の状況を参照しているので、会社のコンディションのよい状態で売却することが重要です。

 

 

・修正純資産法

 

貸借対照表の資産と負債の項目を全て時価で評価しなおし、資産から負債を引くことによって価格を決定するという方法です。

 

金額を明確に求められること、簡単に計算できることがメリットです。

 

一方、企業が継続していくことを前提とした計算方法ではないため、企業のブランド価値といった貸借対照表に載っていない項目を評価することができないことがデメリットとなります。

 

 

・マルチプル法

 

非上場企業には市場価値というものが存在しません。そのため上場している類似企業の財務データを下に株価を計算します。

 

財務データといっても様々な指標があるので、ここでは1つだけ簡単な例を挙げて説明します。

 

株価を評価したいA社があるとします。そして、その企業と事業内容が類似しており、上場している企業B社があるとします。

 

B社の企業価値を計算し、その値をB社の売上で割ります。その値を「売上倍率」とします。

 

その後、その売上倍率をA社の売上にかけます。そしてその値からA社の有利子負債の額を引いてA社の価格を決定します。

 

（※実際には複数の類似企業、売上以外の複数の指標を用いて計算します。）

 

このように、倍率（マルチプル）を用いて価格を計算するという方法です。

 

 

・DCF法

 

DCFとはDiscounted Cash Flowの略で、その会社が今後継続していくことによって将来得られるであろうキャッシュフローを一定の値で割り引いて、その総和を価格とする方法です。

 

会社の将来を価格に反映させられる一方、人によって計算結果がばらつくというデメリットがあります。

 

 

売却する方法

 

会社を売却する方法には、大きく分けて「事業譲渡」「会社分割」「株式譲渡」の3つがあります。

 

どの方法も、事業を売り渡すという部分は同じですが、税制やリスクの面で大きな違いがあります。

 

 

・事業譲渡

 

事業譲渡とは、会社全体ではなく、売却したい事業部門のみを切り離して売却する方法です。

 

簿外債務といった帳簿に書かれていない債務を引き継いでしまうリスクが小さいことが魅力である一方、後述する2つの方法と比較して売却の際にかかる税金が大きくなってしまうというデメリットがあります。

 

 

・会社分割

 

事業譲渡と同様に売りたい事業部門のみ売却する方法です。異なる点はその事業を子会社化してから売るという点です。

 

会社を丸ごと売るので、契約の引き継ぎに関する問題が発生しないというメリットがありますが、株式会社を設立するまでに時間がかかることというデメリットもあります。

 

 

・株式譲渡

 

株式譲渡とは、売却したい会社の株式をそのまま売り、会社を丸ごと引き渡す方法です。

 

中小企業における会社売却においては、この株式譲渡による会社売却が最もよく用いられます。

 

株式譲渡のメリットとしては、手続きが簡潔であることが挙げられます。

事業譲渡や会社分割と比べてスピーディーに会社を売却をすることができるので、いち早く現金が手に入ります。

 

 

誰に売るか

 

会社を売却する際は、M&A仲介会社に依頼するか買い手企業に直接売却ことになります。

 

 

・M&A仲介会社

 

M&A仲介会社とは、その名前の通り、企業間のM&Aの仲介を行う会社のことです。

主な業務内容は売り手と買い手をマッチングさせることです。

 

M&A仲介会社を利用すれば、条件にマッチした買い手を探してくれますが、必ずしも相手が見つかるとは限らず、加えてマッチングの成立不成立に拘わらず多額の手数料を要求されます。

 

 

・買い手企業に直接売却

 

世の中には会社を買い取り運営していくことによって利益を上げている「買い手企業」がいくつかあります。

 

彼らに直接コンタクトを取り、会社を直接売却することができれば、仲介料をかけずにスムーズに会社を売却することができます。

 

会社の売買は非常に高額な取引であるので、仲介料を取られないようにするということはとても重要です。

 

また、すぐに売却ができるということは、好きなタイミングで売却できるということを意味しています。

すなわち、会社のコンディションがよく評価額が高くなっているというタイミングで売却することができるということです。

 

 

会社を高く売りたい方は是非会社即売.comへ！

 

ここまで、会社を高く売る方法について説明してきました。

 

会社を高く売るコツは、会社のコンディションの良い状態で、買い手企業に、株式譲渡で売却することです。

 

会社の状態を良くするというのは簡単ではありませんが、税金や手数料に関しては手続き的な話になるので、簡単に実践できると思います。

 

最後になりますが、わたしたち会社即売.comは会社を直接買い取る数少ない買い手です。

 

M&A仲介会社のように、買い手と売り手のマッチングをする訳ではないので、最短2週間というスピードで会社を買い取ることができます。

 

そして、その方法も至ってシンプルです。

 

あなたの会社の財務状況や経営状況から、「わたしたち会社即売.comはこれくらいの金額であなたの会社を買い取らせていただきたいです」と、こちら側から価格を提示をするだけです。

 

もちろん、その金額がご納得頂けなければ、わたしたちのオファーは断って頂いても構いません。

 

一般的に売りにくいと言われる会社でも、わたしたち会社即売.comではすぐに買い取ることができるので、ぜひこちらのリンクから無料相談をお申し込み下さい。

 

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