アドバイザリーフィーとはM&A仲介会社に支払う費用のことで、その額は、利用するM&A仲介会社、売却する会社の規模等によって異なります。
会社を売却する際はM&A仲介会社に依頼することが一般的です。
しかし、M&A仲介会社に買い手を探してもらうよう依頼すると多額のアドバイザリーフィーがかかってしまいます。
この記事では、M&A仲介会社に依頼する際にかかるアドバイザリーフィーについての解説や、安く抑える方法をご紹介していきます。
なお、わたしたち会社即売.comは会社を自己資本直接買い取る「買い手企業」です。
「買い手企業」なので、M&A仲介会社と異なり、これから説明するアドバイザリーフィーを1円たりともいただきません。
会社売却で何かお困りのことがございましたら、是非、わたしたち会社即売.comにご相談ください。
この記事の目次
アドバイザリーフィーとはM&A仲介会社に支払う仲介手数料のことです
冒頭でも述べましたが、アドバイザリーフィーとはM&A仲介会社に支払う仲介手数料のことで、細かく、相談料、着手金、中間金、リテイナーフィー、成功報酬に分けることができます。
以下でそれぞれについて説明していきますが、会社によっては手数料が発生しない項目があるため、それについては十分に確認する必要があります。
相談料【相場：1万円程度】
相談料とは、M&A仲介会社に正式な依頼をする前の相談の際に支払う手数料のことで、1万円程度が相場になっています。
近年では相談料を無料に設定する会社が増えており、そもそも額も高くないため、これから述べる手数料と比べ、あまり気にする必要はありません。
着手金【相場：100万円〜200万円】
着手金とは、M&A仲介会社に正式に業務を依頼する際に支払う手数料のことで、100万円~200万円が相場になっています。
また、着手金は依頼時に支払われるため、仮にM&Aが納得のいく結果にならなかったとしても返却されません。
マッチングの成立や不成立に拘らず請求されるため、特に注意が必要です。
リテイナーフィー【相場：100万円~300万円/月】
リテイナーフィーとはM&A仲介会社に毎月支払う手数料のことで、1ヶ月100万円~300万円が相場になっています。
M&Aの売買交渉が長引けば長引くほどM&A仲介会社が儲かる一方、依頼主が損をしてしまうという利益相反を生み出す原因になっています。
また、M&Aの取引成立までに半年以上かかるのが一般的であるため、リテイナーフィーの額については事前に徹底的に確認する必要があります。
中間金【相場：100万円~200万円】
中間金とは基本合意契約がなされた時に支払われる手数料のことで、100万円~200万円が相場になっています。
この基本合意契約とは買収に関する守秘義務やスケジュール等の基本的な条件を決める契約のことです。
最終的な売買契約のことではないため、デューデリジェンスの後に取引がキャンセルされることが稀にあり、注意が必要です。
成功報酬【相場：売却額の5%】
成功報酬とは、M&Aが最終的に確定した際に支払う手数料で、その額は会社の規模によって大きく異なります。
レーマン方式と呼ばれる計算方法を採用している会社が多く、会社間であまり大きな違いはありません。
レーマン方式の計算方法は少し複雑ですが、基本的には取引額の3~5%程度だと考えていただければ問題ありません。
例えば、10億円で会社が売買された場合、4,500万円が成功報酬になります。
なお、会社によっては移動総資産（売却額＋負債総額）を取引額として計算する場合があり、この場合は成功報酬が2倍程度になるため注意が必要です。
アドバイザリーフィーの最低額にご注意ください
ここまで、アドバイザリーフィーの内容について詳しく説明してきましたが、最近では「完全成功報酬制」を謳い、成功報酬以外の手数料を一切受け取らない会社もあります。
しかし、ほとんどのM&A仲介会社がアドバイザリーフィーの最低額を設定しており、その相場は500万円~2,500万円となっています。
例えば、最低額が2,000万円に設定されている場合に1億円の取引をすると、1億円の5％にあたる500万円ではなく、最低額の2,000万円が成功報酬となります。
売却する額が小さい場合は、このアドバイザリーフィーの最低額に注意が必要です。
アドバイザリーフィーを安くする方法は、M&A仲介会社を利用しないことです
数百万から数千万になってしまうアドバイザリーフィーを安くする方法は、そもそもM&A仲介会社に依頼をしないことです。
アドバイザリーフィーはM&A仲介会社の利益の源泉です。
M&A仲介会社は、弁護士、公認会計士をはじめ、多くのプロフェッショナルたちを抱えており、彼らへ高い報酬を支払うために、高額なアドバイザリーフィーを要求しているのです。
もし、会社売却の費用を安く抑えたいのであれば、M&A仲介会社を通さず、「買い手企業」に直接会社を売却されることを強くオススメします。
会社即売.comではアドバイザリーフィーが一切かかりません
わたしたち会社即売.comは、M&A仲介会社と異なり、自己資本で会社を直接買い取ることのできる「買い手企業」です。
そのため、会社の売却にあたりアドバイザリーフィーは、1円たりとも頂戴いたしません。
また、直接会社を買い取らせていただくので、最短2週間で振込みまでを完了させることができます。
（通常のM&A仲介では半年〜1年かかるのが一般的です）
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